- +1 (786) 707-4893
- [email protected]
- Four Seasons Tower 1441 Brickell Ave, Suite 1700 Miami, Fl 33131
Economista y asesor financiero internacional, es el socio clave en Private Wealth Alliance Family Office (PWA).
Enrique Ortega es economista, asesor financiero internacional y socio de Private Wealth Alliance Family Office, con sede en Miami. Ha trabajado en el segmento de asesoría patrimonial, ayudando a inversionistas de Latinoamérica por más de 15 años. Ha colaborado con instituciones como Bolton Global Capital, Citibank y EFG Capital. Enrique esta registrado con las autoridades de Estados Unidos, FINRA, y tiene las licencias de series 7 – General Securities Representative, series 66 – Uniform Combined State Law, and the SIE – Securities Industry Essentials. Enrique es el asesor de confianza para familias de alto patrimonio y sus negocios en Latinoamérica. Tiene una doble licenciatura en Economía y Finanzas, y un MBA de la Universidad de Miami. Se enorgullece de su dedicación y del hecho de que se preocupa por los mejores intereses de sus clientes. Actualmente, Enrique vive en Miami con su esposa, Ana Cristina, sus hijos Emiliano y Miranda, y su perro Yorkshire, Kai. En su tiempo libre, le gusta pasar tiempo con su familia, jugar golf, ver fútbol con sus amigos y ofrecer a la comunidad videos y contenido sobre educación financiera.
En México y Latinoamérica los empresarios comparten la preocupación de tener todos sus bienes concentrados en su país, lo que los expone a riesgos de devaluaciones, inestabilidad política, incertidumbre legal y problemas de confidencialidad. Si te identificas con esto, ¡te entendemos!. Incluso nuestras familias han atravesado por esto. Por eso, durante más de 15 años, hemos ayudado a más de 200 empresarios en México y Latinoamérica a invertir, blindar y hacer crecer su patrimonio, brindando esa tranquilidad y control anhelados. Así es cómo lo logramos en nuestro Multi Family Office, el Private Wealth Alliance Family Office:
A lo largo de mi carrera, noté la falta de empatía y personalización de las instituciones financieras tradicionales al igual que ciertos conflictos de interés. Me di cuenta de que hay una mejor manera de alinearse con los intereses de mis clientes y es por medio del modelo independiente de un Multi Family Office. Este modelo de gestión patrimonial e inversiones se basa en un único objetivo: maximizar el bienestar del cliente y poner sus intereses sobre todo lo demás, inclusive de la institución. Se trata de buscar soluciones financieras a la medida y dar una asesoría más personalizada. Por eso, nuestra forma de asesorar a los clientes se diferencia en:
Completa nuestro formulario de consulta personalizada para que podamos entender mejor tus necesidades financieras.
Securities Offered Through Bolton Global Capital, Inc. Member FINRA, SIPC
Advisory Services Offered Through Bolton Global Asset Management, a SEC Registered Investment Advisor. Enrique Ortega and other Representatives of PWA are not attorneys or accountants/CPAs. If you need legal or tax advice, please seek the assistance of a lawyer or a CPA.
State securities laws require that your Financial Representative be registered in the state in which you live. For this listing, please refer to the Broker Check Link provided.
Check the background of your financial professional or our broker-dealers and registered investment advisor on FINRA’s BrokerCheck. Bolton Global Capital, Bolton Global Asset Management and their financial professionals do not provide tax services. Copyright Bolton Global Capital, LLC, a registered broker-dealer. For more information, visit https://finra.org or https://sipc.org. Copyright Bolton Securities Corporation, d/b/a Bolton Global Asset Management and other trade names, a federally registered investment advisor.
Click on the following LINK for copies of the firms’ Form ADV, Client Relationship Summary, Brokerage and Advisory Accounts Fee and Conflicts Disclosure and other important disclosure information.
EO1/EOA0003.
