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Busco proteger, hacer crecer y optimizar tu patrimonio a lo largo del tiempo, con un enfoque personalizado y proactivo que se alinee con tus metas financieras y situación personal.

Etapa 1: Evaluación

  • Encuesta para comprender tus objetivos financieros, situación actual, expectativas, perfil de inversionista, apetito al riesgo, horizonte de inversionistas, metas de diferentes plazos, necesidad de flujo de caja y necesitad de liquidez.
  • Recopilación de información detallada sobre activos, pasivos, ingresos, gastos y perfil de riesgo del cliente.
  • Análisis de documentos legales y fiscales relevantes para el patrimonio.
  • Realización de un análisis de riesgos para identificar amenazas potenciales al patrimonio y oportunidades potenciales.
  • Definición clara de los objetivos financieros a corto, mediano y largo plazo del cliente.
  • Evaluación exhaustiva de la cartera de inversiones existente (si la hay) para determinar tu alineación con los objetivos y tolerancia al riesgo del cliente.
  • Revisión de estructuras legales y fiscales actuales para identificar posibles mejoras y optimizaciones.

Etapa 2: Creación de Estrategia

  • Diseño de una estrategia personalizada basada en los objetivos del cliente y el análisis de riesgos.
  • Propuesta de estrategias de inversión, diversificación de activos y optimización fiscal.
  • Creación de una estrategia de contingencia para eventos imprevistos.
  • Implementación de estructuras legales y fiscales que maximicen la eficiencia y protección del patrimonio.
  • Planificación de sucesión y herencia para garantizar la transferencia adecuada del patrimonio.
  • Establecimiento de indicadores clave de desempeño (KPIs) para evaluar el progreso y éxito del plan.
  • Programación de revisiones periódicas para ajustar estrategias según cambios en la situación del cliente o en el entorno económico.

Etapa 3: Acompañamiento

  • Puesta en marcha de la estrategia acordada, coordinando con expertos financieros y legales cuando sea necesario.
  • Asistencia continua para ejecutar estrategias de inversión, administración de activos y seguimiento de métricas.
  • Seguimiento constante del rendimiento de las inversiones y el cumplimiento de los objetivos financieros.
  • Ajustes periódicos según cambios en las circunstancias personales del cliente o modificaciones en las condiciones del mercado.
  • Mantenimiento de una comunicación fluida y transparente con el cliente, brindándote actualizaciones regulares y educación financiera relevante.

Consulta Personalizada

Completa nuestro formulario de consulta personalizada para que podamos entender mejor tus necesidades financieras.

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